從 2003 年為 iRobot 提供組裝和零部件代工，到 2025 年霸榜全球市場(chǎng)，中國(guó)掃地機(jī)器人企業(yè)歷時(shí) 22 年，完成了從追隨者到主導(dǎo)者的逆襲。

" 現(xiàn)在地面清潔幾乎全靠掃地機(jī)器人，白天家里沒(méi)人，它也能按照預(yù)設(shè)計(jì)劃一遍遍清掃，我們只要偶爾留意下衛(wèi)生死角就行，相當(dāng)于請(qǐng)了個(gè)全職阿姨，" 上班族小敏這樣描述家里的掃地機(jī)器人。

在 " 懶人經(jīng)濟(jì) " 盛行的今天，掃地機(jī)器人憑借著 " 解放雙手 " 的清潔方式和 " 全天候工作 " 的特點(diǎn)，在一眾清潔電器中脫穎而出。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，預(yù)估近五年清潔電器行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率超 12%。其中，2023 年掃地機(jī)器人市場(chǎng)份額占比約為 40%，且仍在持續(xù)擴(kuò)張。

全球市場(chǎng)格局的顛覆尤為顯著。2024 年全球掃地機(jī)器人市占率 TOP 5 中有 4 家來(lái)自中國(guó)（石頭、科沃斯、小米、追覓）。在不統(tǒng)計(jì)其余中國(guó)品牌的情況下，僅這四家的市占率就達(dá)到了 47.5%。

毫不夸張地說(shuō)，中國(guó)品牌已經(jīng)等同于掃地機(jī)器人行業(yè)的 " 半壁江山 "。

但繁榮背后暗藏隱憂——當(dāng)石頭科技營(yíng)收增長(zhǎng) 37.82% 時(shí)，扣非凈利潤(rùn)卻下滑 11%；科沃斯第三季度扣非凈利潤(rùn)僅 604 萬(wàn)元，同比暴跌 69%。全行業(yè)陷入 " 賣得更多更貴，卻越賺越少 " 的怪圈，各玩家開(kāi)始尋找新的出路。

石頭、科沃斯，分列全球、國(guó)內(nèi)第一

近日，知名市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) IDC 發(fā)布了《2024 全球智能家居設(shè)備市場(chǎng)數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》。市占率前五名中，僅有排名第二的 Irobot 來(lái)自美國(guó)，其余四家全部來(lái)自中國(guó)。

石頭科技憑借其在全球市場(chǎng)的全面布局和多型號(hào)產(chǎn)品的覆蓋，出貨量首度超過(guò) Irobot，成為全年出貨量與銷售額雙料冠軍（出貨量占 16%，銷售額占 22.3%），同時(shí)它也是全球 TOP3 品牌中，唯一實(shí)現(xiàn)銷量正增長(zhǎng)的品牌。

去年底，石頭科技董事長(zhǎng)昌敬因發(fā)布多個(gè)其參加沙漠越野活動(dòng)的視頻以及大額減持套現(xiàn)，被部分投資者質(zhì)疑 " 不務(wù)正業(yè) "，相關(guān)話題占據(jù)熱搜榜許久。如今看來(lái)，石頭科技底子還算不錯(cuò)，用數(shù)據(jù)給予市場(chǎng)回應(yīng)。最近，又傳出昌敬清空其抖音及微博賬號(hào)內(nèi)容的消息，或許是他想主動(dòng)降低曝光度，減少個(gè)人 IP 對(duì)公司市值波動(dòng)的影響。

科沃斯則通過(guò)雙品牌（科沃斯、添可）協(xié)同完善產(chǎn)品矩陣的方式，收獲了 13.5% 出貨量份額，排名第三。小米、追覓分列第四和第五。

從 Irobot 的一家獨(dú)大，到中國(guó)品牌霸榜，全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)過(guò)去數(shù)年里經(jīng)歷了多輪技術(shù)層面的革新（隨機(jī)碰撞、激光導(dǎo)航、視覺(jué)導(dǎo)航、基站等）以及競(jìng)爭(zhēng)格局的變更，期間市場(chǎng)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)（2018-2020 年），直到現(xiàn)在進(jìn)入穩(wěn)定期。

再來(lái)看看國(guó)內(nèi)，份額排名則出現(xiàn)了變化，態(tài)勢(shì)更為膠著?？莆炙乖谥袊?guó)市場(chǎng)蟬聯(lián)第一，占比 25.4%，但也面臨來(lái)自石頭（21.6%）、云鯨（16.3%）、小米（13.7%）、追覓（12.2%）等品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

整體來(lái)看，全球智能掃地機(jī)器人市場(chǎng) 2024 年全年出貨約 2060 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 11.2%；全年銷售額達(dá) 93.1 億美元，同比增長(zhǎng) 19.7%；平均單價(jià)上漲 7.6% 至 452 美元。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)走勢(shì)與全球市場(chǎng)類似，出貨量達(dá)到 538.9 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 6.7%。第四季度受到 " 國(guó)補(bǔ) " 政策刺激，出貨量大幅增長(zhǎng) 28.2%。

另有奧維云網(wǎng)（AVC）最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025 年第一季度，掃地機(jī)器人品類線上線上規(guī)模齊漲，其中線上零售額同比上漲 62.9%，線下零售額上漲 92%，且均價(jià)同比均有提升。

可以看出，無(wú)論是全球還是國(guó)內(nèi)，掃地機(jī)器人不僅產(chǎn)品賣得更好，而且賣得更貴了。

全行業(yè)苦尋第二增長(zhǎng)點(diǎn)

中國(guó)品牌的集體崛起將行業(yè)推向了新的高度，但高歌猛進(jìn)下，暗流正在涌動(dòng)。這個(gè)曾經(jīng)高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)正在陷入一個(gè)悖論——銷量和單價(jià)雙漲，企業(yè)卻越賺越少。

石頭科技最新發(fā)布的 2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)提到，公司營(yíng)收達(dá) 119.27 億元，同比增長(zhǎng) 37.82%。然而，公司同期扣非凈利潤(rùn)為 16.25 億元，同比下降 11%。自 2022 年起，石頭科技已經(jīng)多次出現(xiàn)這種 " 增收不增利 " 的情況。

石頭科技在年報(bào)中并未明確指出凈利潤(rùn)承壓的原因，但財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，營(yíng)業(yè)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)投入等多項(xiàng)費(fèi)用增速大于營(yíng)業(yè)收入增速。

科沃斯 2024 年三季度報(bào)

另一巨頭科沃斯的財(cái)報(bào)暴露出了同樣的問(wèn)題。報(bào)告顯示，科沃斯 2024 年第三季度扣非凈利潤(rùn)僅為 604 萬(wàn)元，同比下跌超 69%。銷售毛利率降至 48.39%，而 2021 年和 2022 年均在 50% 以上。銷售費(fèi)用投入持續(xù)加大，卻未能轉(zhuǎn)化為理想的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

石頭科技和科沃斯面臨的情況并非特例，而是整個(gè)行業(yè)的痛點(diǎn)。

某知名掃地機(jī)器人公司從業(yè)者王小明此前告訴「定焦 One」，在家電行業(yè)，很多產(chǎn)品遵循著 " 二八法則 "，即前一兩個(gè)大公司占據(jù)大部分市場(chǎng)，其他的中小公司瓜分剩下的份額。但掃地機(jī)器人不是，目前國(guó)內(nèi)幾家知名公司所占市場(chǎng)份額差距并不大，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)頭部品牌的壟斷優(yōu)勢(shì)非常明顯。在沒(méi)有形成某家占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的情況下，為了應(yīng)對(duì)持續(xù)加劇的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，各家通常會(huì)壓縮利潤(rùn)，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

" 量?jī)r(jià)齊升卻越賺越少 " 的怪圈，暴露出行業(yè)正陷入技術(shù)迭代與商業(yè)回報(bào)失衡的困局，迫使所有玩家必須尋找新的出路。在這場(chǎng)突圍戰(zhàn)中，各企業(yè)展現(xiàn)出了不同的生存策略。

降本增效是最直接的方法。多家媒體報(bào)道，去年 12 月前后，云鯨智能啟動(dòng)了大規(guī)模人員調(diào)整，涉及研發(fā)、銷售等多個(gè)部門，個(gè)別組別優(yōu)化比例甚至超過(guò) 50%。

對(duì)此，云鯨 CEO 張峻彬在朋友圈發(fā)文回應(yīng)，稱集團(tuán)是從 1600 人 " 減肥增效 " 至 1400 人，并非大規(guī)模裁員。

推新品和出海則是企業(yè)維持和搶占市場(chǎng)的必備手段。2024 年科沃斯、石頭科技、追覓、云鯨、小米等都推出了不止一款新品。其中，石頭科技僅在前三季度就推出八款新品，這一數(shù)量是 2023 年的兩倍。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，2025 年石頭科技還將繼續(xù)保持高頻迭代。

2024 年雙 11 期間，追覓全渠道 GMV 突破 32 億元（截至 11 月 12 日），其中 X50 Pro 斬獲天貓平臺(tái)單品銷冠；石頭科技憑借首創(chuàng)智能可升降底盤的 P20 Pro 和主打低矮區(qū)域清潔的 G20S Ultra，在抖音平臺(tái)大賣，掃地機(jī)器人銷售額同比增長(zhǎng) 2532%，位列該平臺(tái)掃地機(jī)器人品牌榜、商品榜、直播賬號(hào)榜等多個(gè)第一。

各大品牌為了搶占市場(chǎng)推行技術(shù)迭代軍備競(jìng)賽，短期內(nèi)將極大概率引起市場(chǎng)擠壓。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增量空間短期見(jiàn)頂，那就將目光投向海外。智能清潔行業(yè)人士之白告訴「定焦 One」，中國(guó)和美國(guó)兩國(guó)是掃地機(jī)的主要市場(chǎng)，從行業(yè)周期來(lái)看，掃地機(jī)器人目前仍處于成長(zhǎng)中早期階段，尤其是海外市場(chǎng)，對(duì)品牌來(lái)說(shuō)，將成為巨大的增量機(jī)會(huì)。

調(diào)研機(jī)構(gòu) IDC 歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，歐美一直是全球掃地機(jī)器人消費(fèi)的重要市場(chǎng)。美國(guó)和西歐地區(qū)出貨量常年位居全球前三，僅次于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，潛藏著巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

于是，我們看到中國(guó)品牌們爭(zhēng)相進(jìn)入 Irobot 的大本營(yíng)，瓜分其海外市場(chǎng)份額。

石頭科技選擇了亞馬遜 + 獨(dú)立站的打法，通過(guò)獨(dú)立站展示技術(shù)優(yōu)勢(shì)塑造高端品牌形象的方式成功破圈，2024 年在丹麥、芬蘭、德國(guó)、韓國(guó)、挪威、瑞典、土耳其等國(guó)家均為銷量、銷售額雙第一。出海也為石頭科技營(yíng)收增長(zhǎng)的第一引擎。2024 年，其海外收入達(dá) 63.88 億元，首次超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的 55.31 億元。

科沃斯則通過(guò)吸塵器和洗地機(jī)等差異化品類，與掃地機(jī)器人形成互補(bǔ)，組合覆蓋清潔電器全場(chǎng)景需求。2024 年上半年，科沃斯海外營(yíng)收 13 億元，同比增長(zhǎng) 11%；集團(tuán)旗下高端智能生活電器品牌添可海外營(yíng)收增長(zhǎng) 32%。

歸根到底，掃地機(jī)器人迎合了新興群體追求品質(zhì)生活和懶人經(jīng)濟(jì)需求而誕生。正如小熊電器創(chuàng)始人李一峰所說(shuō)，" 大家電是剛需，小家電不屬于嚴(yán)格的剛需 "。為了避免無(wú)意義的內(nèi)卷，石頭科技、追覓相繼轉(zhuǎn)型大家電。其中，石頭科技選擇了手持無(wú)線吸塵器、洗地機(jī)和洗衣機(jī)?？莆炙箘t以 " 機(jī)器人 " 為核心，做起了多功能空氣凈化機(jī)器人、擦窗機(jī)器人、割草機(jī)器人等產(chǎn)品。

相比之下，追覓算是 " 三巨頭 " 中最晚轉(zhuǎn)型的一個(gè)。直至最近的 AWE 2025 才官宣將正式進(jìn)入空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等大家電賽道以及智能廚店領(lǐng)域。一口氣發(fā)布了空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、烘烤機(jī)、油煙機(jī)、洗碗機(jī)等多款產(chǎn)品，白電品類幾乎全被它覆蓋了。

大家電供應(yīng)鏈相對(duì)成熟，掃地機(jī)器人品牌優(yōu)勢(shì)在于積累了豐富的智能清潔經(jīng)驗(yàn)，或許有機(jī)會(huì)在大家電市場(chǎng)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力。劣勢(shì)則是，得在進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段的家電行業(yè)，直面諸多家電巨頭的競(jìng)爭(zhēng)。今年以來(lái)，美的、海爾、海信都在進(jìn)行大幅業(yè)務(wù)調(diào)整，外部進(jìn)行并購(gòu)，內(nèi)部工作精簡(jiǎn)化。例如美的提出了 " 精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)，全面出海 " 的戰(zhàn)略主線，精簡(jiǎn)小家電 SKU，聚焦大家電核心品類。即便是科沃斯的機(jī)器人路線，美的也有 B 端業(yè)務(wù)布局。

這些策略短期內(nèi)也會(huì)面臨成本上升、新市場(chǎng)開(kāi)拓難、關(guān)稅壁壘等問(wèn)題?？傊壳斑€沒(méi)有任何一家掃地機(jī)器人企業(yè)真正找到長(zhǎng)期穩(wěn)定的第二增長(zhǎng)點(diǎn)。在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間里，它們還是得死磕 " 老本行 "。

未來(lái)需要怎樣的掃地機(jī)器人？

過(guò)去掃地機(jī)器人行業(yè)被質(zhì)疑 " 重營(yíng)銷，輕研發(fā) "，如今，每家品牌連年增加研發(fā)投入，試圖不斷創(chuàng)新升級(jí)產(chǎn)品。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，石頭科技 2022 年、2023 年度研發(fā)投入金額分別為 4.89 億、6.19 億。截至 2024 年第三季度，其研發(fā)投入已經(jīng)高達(dá) 6.4 億元，超過(guò)了 2023 年的總額。科沃斯也進(jìn)一步加大研發(fā)力度，2024 年前三季度的研發(fā)費(fèi)用達(dá) 6.57 億元，同比增長(zhǎng) 8.68%。

研發(fā)投入的增加直接推動(dòng)的是產(chǎn)品的迭代。掃地機(jī)器人品牌們陸續(xù)推出了自動(dòng)上下水、全基站、恒壓活水循環(huán)等功能產(chǎn)品，在 AWE2025 上，石頭科技展示了 5 軸折疊仿生機(jī)械手的 G30 Space 探索版和升降雙視角設(shè)計(jì)的 P20 Ultra；追覓 X50 融入了 DeepSeek-R1 大模型，擁有深度解讀用戶指令的能力；部分品牌已將掃地機(jī)器人定位為具身時(shí)代（基于物理身體進(jìn)行感知和行動(dòng)）的服務(wù)型機(jī)器人。

但推新品的問(wèn)題在于，一方面，營(yíng)銷費(fèi)用并沒(méi)有降，導(dǎo)致毛利率下降，盈利承壓。如石頭科技 2024 年銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng) 63.28%，毛利率同比下降 3.79%。

另一方面，研發(fā)投入增加和產(chǎn)品迭代，創(chuàng)新雖然多，但消費(fèi)者體驗(yàn)不佳，導(dǎo)致使用率下降。

不同品牌的策略和卷法各不相同，但目的和趨勢(shì)是一致的，那就是聚焦那些尚未被解決的細(xì)微痛點(diǎn)，比如衛(wèi)生死角、識(shí)別和智能交互。我們不能否認(rèn)，以上創(chuàng)新都是為了讓產(chǎn)品清潔效果從干凈變得更干凈，但用戶的態(tài)度有些微妙。

追覓 X50 Pro 掃地機(jī)器人

" 現(xiàn)在還真不好說(shuō)是誰(shuí)在服務(wù)誰(shuí)。" 健子說(shuō)，" 這東西雖然能解放雙手，但各種小問(wèn)題例如續(xù)航打折、頻繁更換耗材等，也很麻煩。"

無(wú)獨(dú)有偶，黑貓投訴平臺(tái)上有高達(dá) 10721 條關(guān)于掃地機(jī)器人的消費(fèi)者投訴，其中大部分矛頭直指故障率高、噪音、無(wú)法自主回充等產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。

相比起不斷涌現(xiàn)的非剛需黑科技，讓人省心的基礎(chǔ)功能或許才是用戶的真正痛點(diǎn)。

iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，在 2024 年中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買掃地機(jī)器人的首要關(guān)注因素中，清潔能力、電池續(xù)航能力、智能程度位列前三，占比依次為 46.00%、41.33%、41.00%。企業(yè)重點(diǎn)投入的仿生機(jī)械手、具身智能等尖端技術(shù)并非消費(fèi)者最需要的。

當(dāng)每款掃地機(jī)器人都具備地面清潔的基礎(chǔ)能力時(shí)，消費(fèi)者對(duì)干凈的感知必定不如初期清晰，企業(yè)提高清潔度的邊際效益遞減。

掃地機(jī)器人無(wú)論如何發(fā)展，始終屬于家電這條賽道。與其堆疊高科技給產(chǎn)品打上生活體驗(yàn)類的 " 科技 " 標(biāo)簽，不如下功夫增強(qiáng)產(chǎn)品的實(shí)用和耐用度，讓掃地機(jī)器人也能和冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)那樣，成為家家戶戶必備的家電產(chǎn)品。

接下來(lái)，行業(yè)需要做出決定，是繼續(xù)在參數(shù)競(jìng)賽中內(nèi)卷淪為科技快消品，還是回歸家電本質(zhì)構(gòu)建持久競(jìng)爭(zhēng)力？畢竟，沒(méi)人會(huì)為每年換新的 " 智能伙伴 " 買單，但每個(gè)家庭都需要沉默可靠的清潔衛(wèi)士。

來(lái)源：定焦 One