11 月底的一個(gè)工作日晚上 8:30，杭州市中心綠洲花園小區(qū)的盒馬 NB 里，男女老少們熱鬧地在穿梭和挑選東西，店員們則忙碌地搬箱補(bǔ)貨和吆喝當(dāng)日的打折蔬菜，烘焙、肉類、糧油和零食 ……

圖源：零售氪星球

這個(gè)一個(gè)多月前剛開(kāi)業(yè)的社區(qū)平價(jià)超市，儼然已是附近最熱鬧的線下店。此前，這里是一家華潤(rùn)萬(wàn)家超市，" 商品便宜和離家近很重要 "，一位店員告訴「零售氪星球」。

這種新一代的近場(chǎng)化社區(qū)連鎖超市的出現(xiàn)，完美契合行業(yè)研究機(jī)構(gòu)的最新觀察。

凱度消費(fèi)者指數(shù)《2024 生鮮消費(fèi)者研究報(bào)告》顯示，2024 年，線下零售業(yè)重新恢復(fù)增長(zhǎng)，主要體現(xiàn)在社區(qū)店和便利店等小業(yè)態(tài)，生鮮和快消品類都在這類渠道體現(xiàn)了同樣上升趨勢(shì)。

12 月初的一次演講中，尼爾森 IQ 中國(guó)客戶成功零售負(fù)責(zé)人王伶分析，" 小業(yè)態(tài) " 們受到眼下市場(chǎng)的追捧源于幾個(gè)原因。城鎮(zhèn)化率的提升，不斷推進(jìn)零售渠道近場(chǎng)化。2023 年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率 66%，高密度住宅區(qū)的增加帶來(lái)更多社區(qū)消費(fèi)流量。目前，社區(qū)店數(shù)量占全國(guó)現(xiàn)代渠道 52%，相比 2020 年增加 6%。

此外，人口結(jié)構(gòu)的變化，中國(guó)老齡化正進(jìn)入中度階段。有購(gòu)物者趨勢(shì)調(diào)研表明，50-59 歲生鮮購(gòu)物者在小超市和生活超市滲透率超過(guò)其他年齡組。而在一、二線城市，生活節(jié)奏加快也成為門店近場(chǎng)化的驅(qū)動(dòng)之一，消費(fèi)者樂(lè)于去便捷、省時(shí)的購(gòu)物渠道。而家庭規(guī)?？s小，也讓社區(qū)業(yè)態(tài)可以滿足日常需求。

所以，你能看到，晚上 8、9 點(diǎn)鐘的盒馬 NB 里，既有愛(ài)逛線下店，溜娃順便買菜的老人們，也有下班后順路補(bǔ)充給養(yǎng)的白領(lǐng)和掃蕩零食酒飲的年輕情侶們 ……

2024 年，商超業(yè)，除了山姆為代表的會(huì)員店繼續(xù)高歌猛進(jìn)，大型商超賣場(chǎng)調(diào)改進(jìn)入新高潮，永輝、步步高等 " 胖改 " 或自改迭代重塑商品之外，聚焦社區(qū)一日三餐的社區(qū) " 小超市 " 開(kāi)始嶄露頭角，尤其在江浙滬市場(chǎng)。

這其中，既有像 ALDI 奧樂(lè)齊這樣的跨國(guó)零售商，也有本土商超、電商及新入局的區(qū)域零售商。

01 社區(qū)小超市的崛起

" 小業(yè)態(tài)創(chuàng)新是接下來(lái)聚焦的重要方向 "。

「零售氪星球」獲悉，未來(lái) 2 年內(nèi)，華東一家商超龍頭企業(yè)計(jì)劃在其區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)出 200+ 家小業(yè)態(tài)社區(qū)超市，與大超、標(biāo)超多業(yè)態(tài)構(gòu)成互補(bǔ)。

從這個(gè) " 小超市 " 的規(guī)劃看，深入社區(qū)，靠近消費(fèi)者，精簡(jiǎn)品類，強(qiáng)調(diào)自有品牌或定制商品，以及高效運(yùn)營(yíng)，是典型的 " 類奧樂(lè)齊 " 社區(qū)平價(jià)超市。

圖源：官網(wǎng)

奧樂(lè)齊是德國(guó)社區(qū)平價(jià)超市零售巨頭，美國(guó)零售聯(lián)合會(huì) ( NRF）《2024 年度全球零售 50 強(qiáng)》榜單第四名，目前在全球有 10000+ 門店，排名第五的是 Costco。奧樂(lè)齊 2019 年入華開(kāi)店，5 年一直踞守上海，僅開(kāi) 60+ 家店，通過(guò) " 超值 " 性價(jià)比商品，強(qiáng)化鮮肉、牛奶等日常高頻生鮮品類，今年，奧樂(lè)齊的 " 平價(jià) " 特色非常出圈。

凱度數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一年，奧樂(lè)齊在上海市場(chǎng)生鮮銷售額實(shí)現(xiàn) 38% 的雙位數(shù)增長(zhǎng)。2024 年前 3 個(gè)季度，有近 1/4 的上海家庭都去奧樂(lè)齊買過(guò)生鮮。這個(gè) " 不緊不慢 " 打磨的國(guó)際零售商，已成為一個(gè)既有性價(jià)比，又不失特色的 " 小超市 " 行業(yè)樣本。

盒馬旗下的盒馬 NB，今年也在積極開(kāi)店。今年 3 月，盒馬新 CEO 嚴(yán)筱磊上任后，謹(jǐn)慎放緩擴(kuò)張速度，將 2025 年財(cái)年開(kāi)店目標(biāo)從原計(jì)劃 500 家調(diào)整至 300 家，限定在上海周邊江浙地區(qū)。

" 幾乎開(kāi)一個(gè)火一個(gè) "，一個(gè)零售媒體人評(píng)價(jià)，在上海之外、杭州、富陽(yáng)等地，盒馬的品牌背書，讓盒馬 NB 一開(kāi)起來(lái)，就成為社區(qū)熱門超市。有知情人士認(rèn)為，上述要進(jìn)軍小業(yè)態(tài)的區(qū)域零售商，某種程度也是狙擊盒馬 NB 在當(dāng)?shù)氐目焖贊B透。

去年 12 月，生鮮電商叮咚買菜入局，開(kāi)出叮咚奧萊，目前在上海有 3 家，無(wú)錫 1 家，在大眾點(diǎn)評(píng)上，無(wú)錫當(dāng)?shù)厝藢?duì) " 叮咚奧萊 " 的典型印象是，生鮮都是標(biāo)準(zhǔn)化包裝，" 和大品牌定制的商品性價(jià)比很高 "。迄今，叮咚奧萊還沒(méi)披露更多新店計(jì)劃。

在人口結(jié)構(gòu)變化和消費(fèi)趨勢(shì)急速變遷的市場(chǎng)，當(dāng)很多大商超們還在迷惘中調(diào)整，" 小超市 " 成了線下為數(shù)不多積極擴(kuò)張的新業(yè)態(tài)。

02 這一波 " 小超市 " 有大不同

社區(qū)平價(jià)小超市，在業(yè)內(nèi)不算 " 新人 "。

安徽合肥，2015 年創(chuàng)辦的生鮮傳奇，定位小區(qū)門口的菜市場(chǎng)，是區(qū)域市場(chǎng)探索社區(qū)生鮮平價(jià)超市的早期玩家之一，打磨自有品牌和高效率運(yùn)營(yíng)，截止 2023 年已在合肥開(kāi)出 200 余家店。

而在上海市場(chǎng)，20 多年來(lái)出現(xiàn)好幾個(gè)社區(qū)連鎖超市。2016 年 10 月，德國(guó)人 Philipp Spangenberg 開(kāi)了以?shī)W樂(lè)齊為樣板的比宜德。但這個(gè)曾拿到數(shù)億融資，野心勃勃要在 2025 年前在華東開(kāi) 800 家店的品牌，2023 年底停業(yè)。

更早之前，2002 年成立的伍緣折扣店，最高開(kāi)出 230+ 家門店；2003 年，西班牙著名零售商開(kāi)的迪亞天天，2018 年被蘇寧全資收購(gòu)，其 300 家密集布上海主城區(qū)的門店轉(zhuǎn)型成蘇寧小店 …… 現(xiàn)在，都隱入塵煙。

但，這一波的新型 " 小超市 "，與傳統(tǒng)社區(qū)小超市有很大不同。

表面上，都是比動(dòng)輒上萬(wàn)或數(shù)千平米的大賣場(chǎng)和超市面積明顯變小，靠近社區(qū)。但本質(zhì)上，絕非原來(lái)商超大賣場(chǎng)的小號(hào)版，其供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)模式和商品都有巨大差異。

上述在區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)小業(yè)態(tài)超市的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人坦言，新的小業(yè)態(tài)不同在于，" 把原有衣食住行的事情重新做一遍，極關(guān)注商品品質(zhì)和價(jià)格，但成本會(huì)減半。" 提供更低價(jià)格商品，但不追求低價(jià)，更希望 " 通過(guò)新配方，新的盈利方式為消費(fèi)者提供更低的價(jià)格 "。

開(kāi)發(fā)差異化商品、做自有品牌商品和具有極致運(yùn)營(yíng)效率，是這一波 " 小超市 " 要打造的典型新能力。

打破傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈模式是核心的差異化。要實(shí)現(xiàn)商品的 " 平價(jià) "，需要不做傳統(tǒng)分銷模式，不用帳期模式，用現(xiàn)金直采買斷，拿裸價(jià)，以自主定價(jià)。讓消費(fèi)者拿到實(shí)惠，也讓 " 小超市 " 在規(guī)模效應(yīng)下，通過(guò)商品力實(shí)現(xiàn)正循環(huán)。

圖源：叮咚買菜

再比如，精簡(jiǎn)商品的能力。社區(qū)生鮮超市是一個(gè)既需規(guī)模化，也要本地化的生意。通過(guò)在區(qū)域密集布店做到一定規(guī)模，還開(kāi)發(fā)匹配本地消費(fèi)者高復(fù)購(gòu)的商品，實(shí)現(xiàn)大單品的規(guī)?；?，這些都需要洞察趨勢(shì)，投入打磨的時(shí)間和投入。

倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店研究專家顧雋華認(rèn)為，" 精簡(jiǎn) sku 是最難的，考驗(yàn)對(duì)消費(fèi)者洞察的精準(zhǔn)，以及開(kāi)發(fā)大單品的能力。"

以?shī)W樂(lè)齊為例，400-800 平米，僅有 1800-2500sku，運(yùn)營(yíng)高效，通過(guò)售賣 90% 以上的自有品牌商品實(shí)現(xiàn)極致性價(jià)比的差異化商品。

一位奧樂(lè)齊海外高管曾披露，進(jìn)入新的海外市場(chǎng)，奧樂(lè)齊通?；?10-15 年打磨產(chǎn)品，構(gòu)建規(guī)模，才開(kāi)始收獲長(zhǎng)期成功。它們認(rèn)為，短期內(nèi)密集開(kāi)店的巨大風(fēng)險(xiǎn)在于供應(yīng)鏈，兼具獨(dú)特性與創(chuàng)新性的自有品牌商品的開(kāi)發(fā)以及供應(yīng)鏈伙伴，都需要以同步成長(zhǎng)。

還有，持續(xù)創(chuàng)新的能力。要滿足消費(fèi)者對(duì) " 性價(jià)比 " 的需求，商品表面的低價(jià)背后，是天天低成本——這個(gè)業(yè)態(tài)最難的事情。無(wú)論從門店運(yùn)營(yíng)，商品價(jià)格上，低成本都需要企業(yè)不斷花精力檢索全鏈路，采取各種方法擠泡沫，持續(xù)創(chuàng)新。

以上海的奧樂(lè)齊為例，截至今年 8 月底，標(biāo)價(jià) 9.9 元或以下低價(jià)產(chǎn)品超 500 個(gè)，占總商品數(shù) 1/4，支撐平價(jià)背后，是一個(gè)長(zhǎng)期、動(dòng)態(tài)的降價(jià)機(jī)制，全鏈條持續(xù)掃描縮減成本，包括優(yōu)化物流集中配送，在包裝上做改良設(shè)計(jì)等等。

表面上的 " 小 "，以及平價(jià)的差異化商品，背后是一整套全新供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)和人才組織力。

03 " 小超市 " 的長(zhǎng)期主義

在首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授陳立平看來(lái)，" 經(jīng)濟(jì)周期、人口結(jié)構(gòu)、消費(fèi)行為改變是這個(gè)行業(yè)最底層的邏輯，當(dāng)邏輯正在發(fā)生劇烈的變化，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)未來(lái)要發(fā)生非常大的變化。"

老齡化、少子化和小家庭趨勢(shì)，疊加了經(jīng)濟(jì)周期帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)放緩，人們對(duì)性價(jià)比的格外看重，都給新業(yè)態(tài)的崛起帶來(lái)機(jī)會(huì)。

" 經(jīng)濟(jì)放緩的存量市場(chǎng)不是壞市場(chǎng) "， 這也是 BCG 咨詢公司全球合伙人章一博近年一直強(qiáng)調(diào)的觀點(diǎn)，" 眼下正是一個(gè)價(jià)值鏈和零供關(guān)系重塑、效率提升和業(yè)態(tài)創(chuàng)新的關(guān)鍵時(shí)間窗口。

這個(gè)窗口中，永輝、大潤(rùn)發(fā)等大賣場(chǎng)在迭代調(diào)改，也是 " 小超市 " 們的機(jī)會(huì)，從市場(chǎng)滲透上，有足夠潛力空間；從位置上，符合消費(fèi)者更近更方便的需求；從商品上，更滿足人們對(duì) " 性價(jià)比 " 和新生活方式的需求。

尤其在一些下沉市場(chǎng)，傳統(tǒng)小超市生鮮占比大，但門店經(jīng)營(yíng)能力差，生鮮毛利低。同時(shí)，這些門店常規(guī)商品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，毛利低，完全依靠本地經(jīng)銷商，這會(huì)讓具有差異化商品能力的新型 " 小超市 " 更具競(jìng)爭(zhēng)力。

而這一波 " 小超市 " 們天然具有的折扣化模式更具有巨大潛力空間。2023 年中國(guó)折扣零售市場(chǎng)規(guī)模約 1.79 萬(wàn)億元，約占社會(huì)零售總額 3.8%。而據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，德國(guó)折扣店市場(chǎng)份額高達(dá)近 35%，其中 AlDI 約占 8%，Lidl 的占比 12%。

機(jī)會(huì)很大，但持久的定力更重要。市場(chǎng)跑出來(lái)的品牌，無(wú)論國(guó)內(nèi)的胖東來(lái)，德國(guó)奧樂(lè)齊，還是美國(guó) Costco、山姆，都經(jīng)過(guò)數(shù)十年、甚至上百年打磨肌肉和基本功、文化，才跑入頂級(jí)零售玩家決賽圈，被行業(yè)廣為效仿和學(xué)習(xí)。

以會(huì)員店為例，這幾年炙手可熱，但山姆 1996 年就進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，經(jīng)歷 20 多年的徘徊和艱難打磨才進(jìn)入高歌猛進(jìn)的收獲期。奧樂(lè)齊 5 年開(kāi) 60+ 家店，將自有品牌商品提升到 90%，聚焦區(qū)域市場(chǎng)，不急于冒進(jìn)擴(kuò)張，和它所進(jìn)入的其它海外市場(chǎng)一樣，大概率會(huì)用 10-15 年積淀，構(gòu)建未來(lái)加速擴(kuò)張和賺錢的供應(yīng)鏈。

有知情人士透露，今年下半年來(lái)華的奧樂(lè)齊總部人員對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的要求是，繼續(xù)打磨自有品牌商品，與本地老字號(hào)品牌做好鏈接。

循跡會(huì)員店在中國(guó)發(fā)展的節(jié)奏會(huì)發(fā)現(xiàn)，眼下正是新型 " 小超市 " 們的起步期，奧樂(lè)齊的中國(guó)學(xué)徒們，在效仿其業(yè)態(tài)的同時(shí)，更需看到其長(zhǎng)期定力，尊重時(shí)間和尊重經(jīng)營(yíng)，聚焦細(xì)分市場(chǎng)和細(xì)分人群，夯實(shí)團(tuán)隊(duì)、文化，尤其是與供應(yīng)商們緊密合作和共同成長(zhǎng)。

" 小超市 "，是很有潛力的未來(lái)新星。

來(lái)源：零售氪星球