來源：芯東西

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芯東西5月14日報道，自去年下半年以來，汽車停產(chǎn)、小家電缺芯、顯卡漲價、手機缺貨相繼發(fā)生，全球半導(dǎo)體市場的關(guān)注焦點轉(zhuǎn)向芯片短缺問題。而火災(zāi)、暴風(fēng)雪、地震、干旱等一系列自然災(zāi)害也加劇了這一問題。

哪些領(lǐng)域的芯片短缺最為嚴(yán)重？芯片短缺需要持續(xù)到什么時間？成為了人們最關(guān)注的話題。

至今，已有眾多企業(yè)高管談到了芯片短缺所造成的影響，他們遍及多個行業(yè)，既有芯片制造、封測、設(shè)計等上游廠商，也有汽車、家電、手機等下游廠商。

為此，芯東西整理了27家公司、32位企業(yè)高管對芯片短缺的看法，覆蓋了汽車、網(wǎng)絡(luò)、家電、消費電子、半導(dǎo)體等五個行業(yè)。

一、半導(dǎo)體廠商：芯片短缺或持續(xù)明年

由于庫存較為緊張，工廠已經(jīng)滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，臺積電、三星、英特爾等公司的CEO認(rèn)為芯片短缺可能會持續(xù)到明年，而日本信越化學(xué)、日本勝高等硅晶圓供應(yīng)商稱，300mm硅晶圓也將出現(xiàn)短缺。未來，半導(dǎo)體材料的供需也將對全球半導(dǎo)體供應(yīng)產(chǎn)生負(fù)面影響。

針對這一影響，臺積電、三星、英特爾、中芯國際、德州儀器、AMD、恩智浦、ASML、中芯國際、勝高、信越化學(xué)、高通等12家廠商也發(fā)表了各自看法，這些公司覆蓋了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中材料、設(shè)備、晶圓制造、設(shè)計等多個環(huán)節(jié)。

1、臺積電：短缺將持續(xù)今年全年，或延續(xù)至2022年

中國臺灣晶圓代工廠商臺積電首席執(zhí)行官魏哲家說：“我們實際上看到需求持續(xù)高漲，短缺將持續(xù)到今年全年，并且可能還會延續(xù)到2022年。而由于地緣政治和新冠疫情等因素，我們希望客戶準(zhǔn)備更高水平的庫存。”

針對未來晶圓代工模式與產(chǎn)能過剩的可能，魏哲家講：“我們根據(jù)客戶的需求擴充（芯片）產(chǎn)能，并且因為我們在市場上的技術(shù)領(lǐng)先地位，（客戶）都很高興能與臺積電合作，共同開發(fā)當(dāng)下和未來的產(chǎn)品。因此，我們會看到外包（晶圓代工）業(yè)務(wù)的增加。”

2、三星：高端智能手機發(fā)布或推遲至明年

韓國電子公司三星聯(lián)合首席執(zhí)行官兼移動業(yè)務(wù)主管高東真（Koh Dong-jin）3月份發(fā)出警告，他認(rèn)為由于芯片短缺，三星第二季度（收益）可能會出現(xiàn)問題，其高端智能手機發(fā)布不得不推遲到明年。

3、英特爾：市場需求較高，供應(yīng)鏈壓力較大

美國芯片公司英特爾CEO帕特里克·基辛格 （Patrick Gelsinger）則在4月22日的財報會議上稱：“（市場）對半導(dǎo)體的空前需求，已經(jīng)給整個行業(yè)的供應(yīng)鏈帶來了壓力。在過去的幾年中，我們的內(nèi)部晶圓產(chǎn)能已經(jīng)翻了一番，但是現(xiàn)在該行業(yè)面臨著晶圓制造能力、基板和組件短缺的挑戰(zhàn)。”

他接著講：“（半導(dǎo)體）生態(tài)將花費數(shù)年時間進行大量投資來解決這一短缺問題。而這一挑戰(zhàn)提醒了我們IDM 2.0策略的重要性。而利用IDM的優(yōu)勢，我們正在全球供應(yīng)鏈中積極工作，以解決基板短缺問題、滿足客戶不斷增長的需求并獲得市場份額。”

基辛格補充：“我們計劃擴展其他地點，并將英特爾代工廠服務(wù)確立為美國和歐洲承諾的代工廠產(chǎn)能的主要提供者……我們正在盡自己的力量來解決這一全球供應(yīng)危機，但我們不能獨自做到這一點，需要行業(yè)和政府密切合作滿足市場需求。”

4、德州儀器：自己具備晶圓產(chǎn)能，成本得到控制

美國芯片公司德州儀器投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人戴夫·帕爾（Dave Pahl）則在其財報會議上強調(diào)，德州儀器擁有自己的制造和技術(shù)，與競爭對手相比具有獨特的戰(zhàn)略優(yōu)勢。

他說：“我們在公司內(nèi)部進行了大部分組裝測試，而大多數(shù)同行卻沒有這樣做。另外，由于我們自己生產(chǎn)80％的晶圓，因此我們可以逐步擴展（芯片）產(chǎn)能。因此，我們也控制住了上漲的成本。”

5、AMD：庫存水平較低，將與臺積電保持密切合作

針對供應(yīng)短缺問題，美國芯片設(shè)計公司AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐回應(yīng)：“雖然整個半導(dǎo)體供應(yīng)鏈非常緊張，但我們與供應(yīng)鏈伙伴密切合作，已經(jīng)看到了（短缺的）改進，我們將繼續(xù)努力。”

蘇姿豐補充：“（因為）整個供應(yīng)鏈的庫存水平都比較低，我們還想做更多的事，將繼續(xù)與合作伙伴保持良好的關(guān)系，確保有多種零部件的來源。另外，我們還與臺積電合作緊密，將確保我們獲得充足的芯片支持。”

6、恩智浦：芯片短缺將持續(xù)2021年全年

荷蘭半導(dǎo)體公司恩智浦總裁兼首席執(zhí)行官庫爾特·西弗斯（Kurt Sievers）說：“我們目前面臨著在客戶訂單與產(chǎn)能之間的挑戰(zhàn)。盡管晶圓代工合作伙伴在試圖滿足我們的需求，但實際上還處于供不應(yīng)求的情況。我們目前預(yù)期，在2021年余下的時間里，這種供應(yīng)緊張的環(huán)境仍將繼續(xù)。”

7、ASML：數(shù)字化轉(zhuǎn)型將推動市場需求

荷蘭光刻機供應(yīng)商ASML總裁兼首席執(zhí)行官彼得·溫寧克（Wennink）稱：“對于整個行業(yè)，我們認(rèn)為今年及未來幾年將有三大趨勢推動增長。第一個趨勢是短期內(nèi)的半導(dǎo)體短缺，這些短缺最初在汽車市場上很明顯，但最近也有跡象表明供應(yīng)緊張會影響其他市場領(lǐng)域。我們預(yù)計，這將推動今年和明年對光刻系統(tǒng)的大量需求。”

“第二個是由于數(shù)字化轉(zhuǎn)型所致。因為我們已成為一個人與機器之間更加緊密聯(lián)系的世界，并且隨著遠(yuǎn)程活動的增加和對技術(shù)的依賴，過去一年來，這種轉(zhuǎn)型進一步加速。（這種）長期趨勢是由不斷擴大的終端市場應(yīng)用（如5G、AI和高性能計算）推動的。”

“第三，隨著不同政府的出臺舉措，將導(dǎo)致（半導(dǎo)體供應(yīng)鏈）地理上脫鉤。使供應(yīng)鏈本地化并變得更加自給自足，隨著全球戰(zhàn)略性地建設(shè)更多的晶圓廠將產(chǎn)生額外的設(shè)備需求。”

8、高通：供應(yīng)不足證明市場需求旺盛

美國移動芯片供應(yīng)商高通總裁兼首席執(zhí)行官克里斯蒂亞諾·阿蒙（Cristiano Amon）則認(rèn)為芯片短缺對高通來說是個好消息。

他說：“對我們來說，半導(dǎo)體的總體供應(yīng)限制實際上涉及所有產(chǎn)品線。它不是一件事或另一件事所獨有的。這是一個好兆頭，使我們對增長狀況充滿信心。我們是少數(shù)能夠在多個渠道采購到先進制程芯片的公司之一，對于高通來說，這是一個絕佳的機會。”

9、SK海力士：下半年供需關(guān)系可能會更加緊張

韓國存儲廠商SK海力士首席財務(wù)官兼企業(yè)中心主管凱文·諾（Kevin Noh）在其財報會議上對記者稱：“因為今年的需求增長強于預(yù)期，公司正通過提高生產(chǎn)率和庫存利用率來應(yīng)對額外的需求。然而，由于對客戶集構(gòu)建的預(yù)期從年初開始持續(xù)超過預(yù)測，下半年供需情況可能會變得更加緊張。”

10、中芯國際：物聯(lián)網(wǎng)芯片短缺嚴(yán)重

中國晶圓代工廠商中芯國際今天公布了2021年第一季度財報，其聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍稱：“我們目前的產(chǎn)能無法滿足客戶需求，每個垂直領(lǐng)域的產(chǎn)品都面臨短缺。其中與物聯(lián)網(wǎng)芯片（例如Wi-Fi模塊和微控制器單元）的需求仍然很緊張。”

11、日本勝高：邏輯用晶圓供應(yīng)不可能滿足需求

日本硅晶圓供應(yīng)商日本勝高昨天發(fā)布了2021年第一季度財報，其董事長兼首席執(zhí)行官Masayuki Hashimoto稱：“300mm邏輯（芯片）用晶圓需求強勁，供應(yīng)不可能滿足需求，預(yù)計還將繼續(xù)增長。而DRAM需求正在恢復(fù)，NAND閃存市場展現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象，可能會跟隨DRAM一起上漲。”

12、信越化學(xué)：2022年大尺寸硅晶圓將出現(xiàn)短缺

另一家日本硅晶圓供應(yīng)商信越化學(xué)此前也發(fā)表了有關(guān)供應(yīng)短缺的問題。其半導(dǎo)體事業(yè)負(fù)責(zé)人轟正彥在4月28日舉行的法說會上提到：“預(yù)估最快2022年后半、最遲自2023年起大尺寸硅晶圓將出現(xiàn)短缺。”

二、汽車廠商：今年Q1或100萬輛汽車推遲交付

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，汽車市場下滑，眾多汽車廠商因為此前對市場的悲觀判斷，取消了芯片訂單。當(dāng)汽車市場迅速反彈時，汽車芯片開始出現(xiàn)短缺。

今年3月，中國汽車工業(yè)協(xié)會副會長李邵華透露，今年1、2月份，因芯片短缺，國內(nèi)整車生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)5%~8%。市場研究機構(gòu)英國埃信華邁公司預(yù)測，今年第一季度，全球?qū)⒂?00萬輛汽車因“缺芯”推遲交付，2021年全球汽車產(chǎn)業(yè)銷售額將減少600億美元。

日產(chǎn)、Stellantis、戴姆勒、捷豹、通用、福特、大眾等知名車企都遭到了短缺影響，其中福特預(yù)計將會在今年第二季度汽車產(chǎn)量將會遭到腰斬。

▲2021年車企停產(chǎn)/停工計劃

為此，通用汽車、福特、大眾、Stellantis、特斯拉、蔚來汽車等知名汽車廠商高管都在其財報會議上提到了半導(dǎo)體短缺的問題。

1、通用汽車：因短缺損失15-20億美元

美國通用汽車董事長兼首席執(zhí)行官瑪麗·T·巴拉（Mary T. Barra）在5月5日的2021年Q1投資者電話會議上提到：“我們的工程師正在使用更容易獲得的芯片（為客戶）提供解決方案，或者在盡可能的情況下尋找替代方案。”

瑪麗·T·巴拉認(rèn)為，半導(dǎo)體短缺只是短期問題，將不會影響通用公司的轉(zhuǎn)型和長期戰(zhàn)略。

通用汽車執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官保羅·雅各布森（Paul Jacobson）在財報會議上稱，半導(dǎo)體短缺將會使通用公司今年的利潤減少15億到20億美元，一些工廠將會停工至下半年。他著重強調(diào)：“中長期來看，我們（通用汽車）將專注于與供應(yīng)商和半導(dǎo)體制造商合作，改善整個供應(yīng)鏈，并獲得更多的芯片控制權(quán)。”

2、福特汽車：芯片短缺或會持續(xù)到2022年

美國福特汽車總裁兼首席執(zhí)行官詹姆斯·鄧肯·法利（James Duncan Farley）說：“據(jù)估計，汽車芯片供應(yīng)不足將持續(xù)到今年第四季度，甚至可能會持續(xù)到2022年。”

福特首席財務(wù)官兼副總裁約翰·T·勞勒（John T. Lawler）講道：“全球半導(dǎo)體短缺使我們的第一季度銷量比預(yù)期少了約17％，在20萬輛左右。預(yù)計今年第二季度將損失約50％的產(chǎn)量。”

3、大眾汽車：芯片短缺使大眾處于“危機模式”

德國大眾汽車CEO赫伯特·迪斯 (Herbert Diess)說，大眾因缺乏汽車芯片而處于“危機模式”，芯片短缺也將影響到該公司今年第二季度的利潤。

4、特斯拉：芯片短缺將會持續(xù)到今年第三季度

美國電動汽車供應(yīng)商特斯拉CEO伊隆·馬斯克（Elon Musk）提到：“（2021年）第一季度的（芯片）供應(yīng)鏈問題是特斯拉經(jīng)歷過最困難的難題，而第二、第三季度這一問題將會繼續(xù)出現(xiàn)。”

5、Stellantis：芯片短缺或持續(xù)到2022年

意大利跨國汽車集團Stellantis首席執(zhí)行官卡洛斯·塔瓦雷斯（Carlos Tavares）在上周三的電話會議上對記者說：“前三個月的產(chǎn)量損失約占計劃產(chǎn)量的11％，即158萬輛中的約19萬輛。”

其首席財務(wù)官理查德·帕爾默（Richard Palmer）稱：“我們確實希望短缺會在下半年得到改善，但（如果）我真的認(rèn)為（芯片短缺）這樣就會消失，那我就太天真了。” 他補充說：“芯片短缺很可能持續(xù)到2022年。”

6、蔚來汽車：瑞薩失火影響或在5月中旬體現(xiàn)

中國蔚來汽車CEO李斌：“我們實事求是地講，現(xiàn)在的市場波動還是非常厲害。大家知道瑞薩電子的日本工廠前一段時間失火，然后大概有幾個星期的停產(chǎn)，但因為它對整個供應(yīng)鏈的影響會有一個延遲，所以這次的事情可能會在5月中旬會影響到全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈。從我們的角度出發(fā)，這個挑戰(zhàn)確實是非常大的。從目前來講，3月底4月初我們已經(jīng)停產(chǎn)了5天，（這）對于后面的交付肯定會有影響。”

三、家電廠商：成本上升、訂單積壓

隨著芯片短缺的逐步發(fā)酵，家電行業(yè)也開始出現(xiàn)芯片短缺，中國作為全球家電最大的生產(chǎn)基地，很多企業(yè)的經(jīng)營都受到了影響。其中小家電產(chǎn)品需求旺盛，生產(chǎn)訂單暴增10倍，使得其芯片短缺尤為嚴(yán)重，這一現(xiàn)象更是登上了央視。

寧波祈禧智、寧波悅立電器、飛利浦空調(diào)（中國）等公司都談到了缺芯對于自己生產(chǎn)造成的困難。美國家電巨頭惠而浦也在其財報會議上，提到了半導(dǎo)體短缺對于訂單交付的負(fù)面作用。

▲央視財經(jīng)報道小家電缺芯現(xiàn)象

1、寧波祈禧智能：缺芯嚴(yán)重

飲水設(shè)備供應(yīng)商寧波祈禧董事長方曙光發(fā)朋友圈：“萬事俱備，只欠芯片。”

據(jù)寧波晚報報道，目前寧波祈禧遇到的缺芯情況已十分嚴(yán)重，給公司生產(chǎn)帶來了很大影響。

2、寧波悅立電器：成本上漲15%

寧波悅立電器監(jiān)事宋曉闖此前表示，“缺芯潮”已導(dǎo)致他們的整機生產(chǎn)成本上漲了近15%。

3、飛利浦空調(diào)（中國）：備貨時間需提前360天

飛利浦空調(diào)（中國）運營總部總經(jīng)理甘建國向第一財經(jīng)的記者提到，空調(diào)電腦板上的芯片從去年11月份就開始緊缺，因為芯片交貨周期延長，所以其備貨時間已經(jīng)從最多提前45天提升到360天，而國內(nèi)芯片供應(yīng)占比已達50%。

4、惠而浦：半導(dǎo)體短缺造成訂單積壓

美國家電企業(yè)惠而浦董事長兼首席執(zhí)行官馬克·比策 （Marc Bitzer）則在其財報會議上，認(rèn)真的回答了零部件供應(yīng)短缺造成的訂單積壓問題。

馬克·比策稱有三件事使得訂單積壓時間有所延長：“一是市場需求還在增長中，使我們更新了對（家電）行業(yè)的全年預(yù)期；二是美國德州發(fā)生的暴風(fēng)雪，這影響了石化生產(chǎn)，之后影響了樹脂的生產(chǎn)；第三，（現(xiàn)在）存在半導(dǎo)體短缺問題，盡管我們已經(jīng)在很大程度上緩解了該問題造成的影響，但由于德州暴風(fēng)雪和日本瑞薩半導(dǎo)體工廠火災(zāi)放大了半導(dǎo)體短缺，（短缺）仍對我們造成了影響。”

馬克·比策預(yù)計：“雖然訂單短缺問題很難預(yù)測，目前我們假設(shè)第二季度、第三季度將會有類似的訂單問題，（今年）第四季度應(yīng)該會有所緩和。”

四、網(wǎng)絡(luò)、消費電子廠商：庫存水平較低，芯片短缺預(yù)期不一

相對家電和汽車行業(yè)，缺芯也對索尼、任天堂等消費電子廠商造成了一定損失，兩家日本廠商都稱其游戲機可能會無法滿足市場需求。

蘋果和美國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司思科則提到了庫存的重要性，缺芯對思科、蘋果2021年第一季度生產(chǎn)并未造成太大影響，但蘋果下個季度可能會因為短缺問題而損失30-40億美元。

而對于芯片短缺什么時候會停止，各家公司的看法都不一樣，索尼、任天堂、蘋果、戴爾、思科公司高管都發(fā)表了各自的意見。

1、索尼：市場需求持續(xù)增長，PS5庫存不足

日本電子產(chǎn)品供應(yīng)商索尼的首席財務(wù)官兼執(zhí)行副總裁十木裕樹在4月28日的財報會議上提到，其PlayStation 5游戲機自去年11月發(fā)布以來，因為半導(dǎo)體零部件短缺，庫存水平一直較低。他認(rèn)為，這種短缺的情況可能會持續(xù)一整年。

十木裕樹說：“我不認(rèn)為今年的（PlayStation 5游戲機）市場需求已經(jīng)趨于穩(wěn)定，即使我們明年生產(chǎn)更多的PlayStation 5，我們也無法滿足市場需求。”

2、任天堂：Switch產(chǎn)量可能下降

日本游戲機供應(yīng)商任天堂社長古川俊太郎稱，公司因全球芯片缺貨影響，接下來時間里Switch的產(chǎn)量可能會有所下降，估計無法達到計劃中的生產(chǎn)數(shù)量。

3、蘋果：下個季度或損失30-40億美元，會影響iPad和MacBook

美國科技公司蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克 （Tim Cook）在財報會議上提到：“供應(yīng)短缺將會主要影響iPad和MacBook，我們將會在那里面對一些挑戰(zhàn)。依靠庫存，我們可以保障iPhone的芯片供應(yīng)。”

蘋果高級副總裁兼首席財務(wù)官盧卡·馬斯特里（Luca Maestri）補充：“供應(yīng)緊張將會在截至今年6月的季度造成30-40億美元的影響，使2021年4-6月營收出現(xiàn)環(huán)比下降。”

4、戴爾：芯片短缺可能會持續(xù)幾年

美國計算機供應(yīng)商戴爾創(chuàng)始人兼CEO邁克爾·戴爾（Michael Dell）本周二在接受德國媒體采訪時警告稱：“即使在世界各地建立芯片工廠也需要時間，（所以）這種短缺可能會持續(xù)幾年。”

5、思科：芯片短缺或許還將持續(xù)6個月左右

美國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商思科CEO查克·羅賓斯 （Chuck Robbins）4月25日接受英國廣播公司（BBC）采訪稱：“現(xiàn)在，（芯片短缺）這是一個大問題，因為半導(dǎo)體幾乎無處不在。我預(yù)計，芯片短缺還將持續(xù)6個月左右的時間，而在接下來的12到18個月里，因為芯片制造廠商正在擴充產(chǎn)能，短缺問題會逐步改善。”

另外，思科執(zhí)行副總裁兼首席財務(wù)官斯科特·海倫（Scott Herren）在二月份的財報會議上說：“我們沒有發(fā)現(xiàn)任何影響將產(chǎn)品推向市場的因素，（因為）思科一直處于供應(yīng)鏈的頂端。這是我們營收期望考慮到的問題，但是至少在這一季度對我們并不是很大的阻力。”之后查克補充稱，這是因為思科在庫存方面做得很好。

結(jié)語：汽車、家電行業(yè)受芯片短缺影響較大

這次的芯片短缺主要是因為市場需求激增，新冠肺炎疫情與5G、AI、自動駕駛等新興技術(shù)進步是這種市場趨勢的主要推手。

在先進制程投資額一直較高的情況下，頭部芯片設(shè)計與消費電子玩家受芯片短缺影響相對較小。但是因為短期產(chǎn)能無法快速提高，這些玩家的業(yè)務(wù)增長可能會受到芯片短缺的限制。

汽車與家電行業(yè)由于芯片制程較為成熟，投資額較少，生產(chǎn)已經(jīng)受到了較大影響，而臺積電、三星等芯片制造廠商受市場需求推動，也都在加大投資金額、擴充芯片產(chǎn)能，但因為芯片工廠建設(shè)周期較長，這一問題很難在短期內(nèi)得到解決。